师徒二人在未知的困境面前始终共同面对，并肩向前，才能最终有所收获，甚至战胜“不可能”。郊外神社的神殿里，九位年青军人在奥秘开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）筹办向年夜目付菊井乞助整治内部题目。但表面肮脏的军人椿三十郎（三船敏郎饰）呈现，告知他们菊井才是背后的黑手。公然，神殿很快被年夜目付手下团团围住，三十郎出手替年青人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却赏识三十郎的身手，接待他插手。以后，三十郎与九人组往找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。他们到了军人寺田家中再谋救援，隔邻就是仇敌地点的黑藤府。菊井一边禁锢了城代家老，另外一边又想着引出年青军人们出洞，幸得三十郎所救。在精巧策略下，解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎，较劲的输赢就在一刹时。